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《CRS和新税务背景下,高净值人士税务规划与风险如何应对?家族财富传承、家族信托如何安排?》

上海市 2021-10-23~24 星期六、星期日
¥ 7000 即时报名立减优惠名额有限
适合人群: 1、董事长、总经理、副总、财务总监等企业高管及投资相关从业人员 2、家族企业负责人、继承人 3、有海外移民需求的高净值人士 4、在海外存有资产的内地税务居民 5、在海外有金融资产配置 6、在境外设立公司从事国际业务或企业准备IPO或搭建VIE架构 7、准备或者已经设立海外家族信托
特色服务:

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主题:《CRS和新税务背景下,高净值人士税务规划与风险如何应对?家族财富传承、家族信托如何安排?》
时间:2021年10月23日-24日(周六、日)
地点:上海(报名后发具体通知)
费用:7000元/人

适合人群:

1、董事长、总经理、副总、财务总监等企业高管及投资相关从业人员

2、家族企业负责人、继承人

3、有海外移民需求的高净值人士

4、在海外存有资产的内地税务居民

5、在海外有金融资产配置

6、在境外设立公司从事国际业务或企业准备IPO或搭建VIE架构

7、准备或者已经设立海外家族信托


课程背景:

罗斯柴尔德家族、杜邦家族、奥纳西斯家族、洛克菲勒家族、IBM沃森家族、高尔文家族、福特家族、马克斯家族、迪士尼家族、摩根家族,全球公认的十大顶级家族。为了将家族财富能够传承下去设立家族信托。

家族信托,作为一种财富传承和保护工具,已经有数百年的发展历史。近年来,越来越多的富人也开始设立家族信托,基金会、信托这些财富传承工具正在被内地富人们所熟知。

那么,为何这么多企业主、富人都热衷于设立家族信托?家族信托究竟有什么作用呢?


专家介绍:
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特邀嘉宾  陈老师

陈老师之前就职于全球闻名的离岸法律服务机构——莫萨克&冯赛卡(Mossack&Fonseca)律师行并工作了十余年,且一直从事企业在离岸及国际化发展领域的实务操作。

在跨国投资、并购、资本运作  结构规划、税务规划、离岸信托及私益基金会、家族财产规划与传承等领域积累了丰富案件操作经验和诸多成功案例。现为多家银行及金融机构签约顾问,同时还担任多家国内大型企业海外战略顾问。


特邀嘉宾  贺老师

高级会计师、经济师,会计师/税务师事务所高级经理。精通个税、企业税、资管私募税等多个税收主题,同时能够将财税和商业模式、产品结构设置融会贯通。曾为数百家上市公司、国有企业、五百强做内部培训,实战派税务专家。


课程大纲:


2021月10月23日  9:00-16:30

高净值人士顶层财富传承规划与家族信托


开篇部分:财富规划驱动因素

1、六大规划动因

1) 资产保值增值  

2) 财富安全与传承  

3) 家族财富控制权  

4) 国际环境变化及挑战

5) 国际税务规划

2、全球税务信息透明化进程分析

FATCA  BEPS  FATF  CRS  ES

3、CRS实施新进展

4、CRS应对策略

1) 额度管理   

2) 地区规划  

3) 税籍规划 

4) 资产持有形式  

5) 身份规划  

6) 所有权规划

5、新个税法影响

1) 税籍判定  

2) 加币规则  

3) 离境税   

4) 一般反避税  

5) 公益慈善捐赠

6、Cayman&BVI经济实质法解读与应对

第二部分家族财富法律风险

1、婚姻财产关系

1) 婚姻财产一般规则

①法定规则    

②约定规则

2) 涉外婚姻财产关系

①人身关系法律适用   

②财产关系法律适用

2、继承财产关系

1) 遗嘱继承

①遗嘱效力瑕疵与挑战   

②应对策略

2) 法定继承

①涉外遗产继承的法律适用

第三部分 财富规划理念与程序

1、富裕家族财富管控现状

2、财富规划核心理念

1) 伞形架构解析

①资产中立的法律意义   

②风险控制   

③所有权、控制权和收益权分置

3、财富规划目标

1) 设定规划目标  

2) 梳理财富构成和类别  

3) 成本、风险测试  

4) 选择规划工具

5) 规划方案 

第四部分财富规划工具选择

1、保险

1) 保险的主要功能  

2) 保险金信托架构模式  

3) 财富传承的投保策略 

2、离岸家族信托

1) 信托渊源及法理解析

2) 家族信托的功能与优势 

3) 境内外家族信托比较

4) 家族信托实务

①海外上市公司家族信托案例分析

案例:周XX、融XX国、龙XX产、达XX品

②家族信托离在岸架构模式

5) 受托人模式分类

6) PTC的功能与优势 

7) PTC应用实务及优势

8) PTC应用实务案例分析

案例:周XX、华XX业、小XX团 

3、私人基金会

1) 私人基金法理解析

2) 私人基金与家族信托的区别

3) 私人基金应用实务案例分析

案例:宜XX族

五、企业离岸-海外投融资中的架构规划

1、七大商业应用场景

①个人持有离岸公司合规

②国际业务架构合规

③海外投资架构合规

④返程投资架构合规

⑤投资基金架构合规

⑥红筹上市架构合规

⑦离岸信托架构合规

2、如何搭建有效的跨国投融资架构

(1)  直接投资架构规划

案例:某集团公司投资阿联酋自贸区某公司为例

(2)  跨国并购架构规划

案例:某上市公司并购海外矿山项目等5个案例,涉及农业、汽车新材料等行业

(3)  跨境融资架构规划

如何使用不同的离岸金融账户

不同的融资模式-海外发债、离岸基金

(4)  海外上市的VIE架构

案例:小XX团VIE架构搭建


2021月10月24日 9:00-16:30

高净值人士税收规划与风险应对全攻略


政策实操篇:个人所得税新政解读与深层分析

一、新个人所得税法改革主要内容

二、中国税务居民规则新旧对比

1. 受控外国公司制度

2. 海外家族信托受到影响

三、专项扣除的相关税收政策深度解读

1. 专项扣除

2. 专项附加扣除

3. 依法确定的其他扣除

四、个人所得税的征税模式深度解析

1.国际领域的个人所得税征税模式

2.案例分析与解读

3.个税的境外所得抵免制度

4.个税的反bishui制度

5.个税征管模式

6.个税减免税制度

全年一次性奖金政策深度规划分析

五、新个税法下的十大税收规划方法解读

六、全案例解析个人所得税征收方法

七、家族信托基本概述 

1、家族信托不动产家族信托增值税概念 

2、家族信托中重要的要素 

3、家族信托的税收政策 

1)家族信托设立阶段的税收政策 

2)家族信托分配阶段的税收政策 

3) 信托财产清算阶段的税收政策 

3、家族信托的国外税收政策

八、股权家族信托的税收分析

1、股权家族信托的定义和作用

2、股权家族信托的分类

3、股权家族信托的税收政策

4、股权家族信托各阶段的税收分析

5、股权家族信托案例分析 

风险应对篇:高净值人群稽查重点与应对策略

一、高净值人群个人所得税稽查面临的形势变化

二、高净值人群个人所得税的税务风险点

三、高净值人群个人所得税的税务稽查重点

深层谋划篇:特殊事项的管理与规划

一、高净值人群股票期权所得的计税与规划

二、股权转让所得的个税管理与规划

三、纳税人收回转让股权征收个人所得税

四、个人转让限售股征收个人所得税

五、单位低价向职工售房个税管理与规划

六、个人取得拍卖收入征收个税与规划

七、个人无偿受赠房屋产权的个税管理与规划

八、个人转让离婚析产房屋的计税与规划

九、企业年金个人所得税的计算方法

十、股权奖励个人所得税计税

十一、转增股本个人所得税计税

十二、个人非货币性资产投资的所得税管理

方案实战篇:高净值人群规划策略与技术

策略一:分清收入构成

策略二:准确把握扣减项目

策略三:合同变化

策略四:因素分析

策略五:临界点分析

策略六:化整法

策略七:转让定价法

高净值人群策略运用分析表

【方案】高净值人群税收规划方案

陈老师

陈老师之前就职于全球闻名的离岸法律服务机构——莫萨克&冯赛卡(Mossack&Fonseca)律师行并工作了十余年,且一直从事企业在离岸及国际化发展领域的实务操作。

在跨国投资、并购、资本运作  结构规划、税务规划、离岸信托及私益基金会、家族财产规划与传承等领域积累了丰富案件操作经验和诸多成功案例。现为多家银行及金融机构签约顾问,同时还担任多家国内大型企业海外战略顾问。

贺老师

高级会计师、经济师,会计师/税务师事务所高级经理。精通个税、企业税、资管私募税等多个税收主题,同时能够将财税和商业模式、产品结构设置融会贯通。曾为数百家上市公司、国有企业、五百强做内部培训,实战派税务专家。

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陈老师、贺老师

陈老师

陈老师之前就职于全球闻名的离岸法律服务机构——莫萨克&冯赛卡(Mossack&Fonseca)律师行并工作了十余年,且一直从事企业在离岸及国际化发展领域的实务操作。

在跨国投资、并购、资本运作  结构规划、税务规划、离岸信托及私益基金会、家族财产规划与传承等领域积累了丰富案件操作经验和诸多成功案例。现为多家银行及金融机构签约顾问,同时还担任多家国内大型企业海外战略顾问。

贺老师

高级会计师、经济师,会计师/税务师事务所高级经理。精通个税、企业税、资管私募税等多个税收主题,同时能够将财税和商业模式、产品结构设置融会贯通。曾为数百家上市公司、国有企业、五百强做内部培训,实战派税务专家。